• 首頁 熱點 要聞 國內 產業 財經 滾動 理財 股票

    徹底瘋了!外資500億爆買A股名單大曝光

    2021-12-12 16:49:15 來源 : 中國基金報

    (原標題:徹底瘋了!外資500億爆買A股名單大曝光)

    12月以來,截至12月10日,北向資金凈流入A股640.77億元。本周,北向資金凈流入488.34億元,周度凈流入更是創歷史新高。洶涌而來的是真外資還是假外資,想必是懸在很多人心頭的問號。

    基金君綜合多方數據發現,這一次答案是相對確定的。

    我們一起來看看。

    北向資金凈流入情況

    來源:Wind

    近期流入的以長線配置型資金為主

    中信證券研究結合托管數據統計得出,自12月1日至8日,配置型資金累計凈流入202億元,占同期北向資金整體約61%,日均凈流入為34億元,遠高于11月日均凈流入的9億元。這里,配置型外資可簡單理解為長線外資。這說明這期間凈流入的以長線外資資金為主。

    盡管12月1日至8日,北向資金以長線外資為主,但是部分行業,交易型資金(可簡單理解為短線外資)卻占據了主導。例如,12月(含本周前3個交易日)主要流入白酒的就是交易型資金。

    來源:Wind

    Wind數據顯示,12月以來截至12月8日,北向資金對貴州茅臺的持倉市值增加了121.78億元。

    Wind數據顯示,12月以來截至12月8日,北向資金對五糧液的持倉市值增加57.66億元。

    盡管滬股通、深股通北向資金持倉市值增加最多的股票都是白酒類股票,但這更多是由于短線的交易型資金主導。那么問題來了,長線外資在買什么,賣什么呢?

    長線外資買新能源賣地產

    來自中證證券研究的統計顯示,過去兩個月(10月-12月初,剔除本周)北向資金中配置型資金(可簡單理解為長線資金)主要凈流入新能源、基礎化工、食品飲料、計算機和電子,主要凈流出地產產業鏈(房地產、建材、家電)以及醫藥。

    1)北向資金配置型資金對于新能源基本僅圍繞鋰電池產業鏈展開。

    2)消費板塊的增持集中在食品飲料行業。

    3)電子行業主要增持消費電子相關品種,凈流入半導體產業鏈的資金體量較小。

    4)過去兩個月配置型外資基本規避了地產產業鏈,但并沒有減持銀行和機械,說明配置型資金至少沒有擔心地產信用危機向銀行體系擴散的問題。

    海外中國ETF本周吸金

    來自彭博的數據印證了上述判斷。

    截至12月10日,全球(包括境內和海外)中國股票ETF整體凈流出8億美元,但是主要是境內的投資者贖回,海外上市的中國ETF仍然在吸引資金流入,本周吸引凈流入5億美元。

    如果將時間拉長,外資買中國股票的趨勢就更為明顯。年初至12月10日,海外上市的中國股票ETF已經吸引了資金凈流入219.3億美元。

    具體來看,傷痕累累的中國互聯網ETF,上周由于滴滴退市消息影響,一度被資金拋棄,但本周重新吸引資金流入。例如美國上市的最大中國股票ETF KWEB本周就吸引資金凈流入9190萬美元。這只ETF目前規模超過80億美元。

    KWEB本周資金流向情況

    來源:ETF.com

    美國上市的另一跟蹤中國互聯網指數的ETF CWEB本周也吸引了資金凈流入。

    來源:ETF.com

    此外,美國上市的一只跟蹤滬深300指數的ETF本周也吸引了8745美元的資金凈流入。

    來源: ETF.com

    另一個值得關注的數據是:阿里巴巴ADR的空頭興趣已經降至了歷史低位。來自空頭頭寸研究機構S3 Partners的數據顯示,截至目前,未平倉的阿里巴巴ADR約50.61億美元。這一數據表明,空頭對阿里巴巴的興致已經降至歷史低位(大部分空頭已經平倉了)。

    目前空頭對阿里巴巴ADR的興趣跌至一年來的低位

    來源:S3 Partners

    空頭逐漸退出,接下來是不是多頭登場。從資金抄底含阿里巴巴相關指數的情況來看,不少投資者可能認為答案是肯定的。

    頂流海外中國基金規模擴張

    12月以來,海外規模較大的中國股票基金規模也普遍增長。由于期間,基金君沒法獲得基金申贖數據。規模擴張可能是由于凈值增長所致,也可能是投資者申購所致,還可能兩種原因都有影響。所以,這個數據大家就參考。

    很多小伙伴們很熟悉A股市場的頂流基金。其實,在海外也有一些投資中國的基金也稱得上頂流。目前在海外發行,投資中國股票(中概股、A股、港股中中國公司股票)的基金中規模最大的10只如上。從11月30日到12月10日,這10只頂流海外基金中,僅一只規模是縮水的,1只規模維持不變,另外8只規模擴張。

    其中規模最大的當數安聯神州A股基金,最新規模126.27億美元,約804.33億元人民幣。如果按照機構來算,摩根大通旗下有兩只基金上榜全球前十大中國股票基金。歐洲資管巨頭施羅德也有兩只基金上榜。另一歐洲巨頭瑞銀也有兩只基金上榜。宏利投資有一只基金上榜,富達有一只基金上榜,首域盈信旗下有一只產品上榜。

    嗯,盡管海外頂流基金12月以來大多規模都是擴張的,但規模擴張,不代表是有新申購,也可能是基金凈值增長水漲船高的結果。

    不過,另一數據統計機構EPFR本周五發布的數據顯示,截至本周三12月8日,投資大中華區股票的基金連續6周實現資金凈流入了。

    綜合這些數據,基金君認為大家大致可以放心。

    近期來的外資長線配置型資金占到很大一部分。再綜合近期基金君參加的外資機構策略會,私下交流。外資加碼一個原因是中國的貨幣政策仍有余地,美國明年面臨縮表和加息,資金會擔心市場流動性。另外,中國的通脹壓力也比美國等其它市場小很多,經濟增長較具韌性。

    相關文章

    最近更新
    精彩推送
    救救大眾 2021-12-11 12:19:33

    扒开两腿中间缝流白浆照片