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    百濟神州上市破發:中一手浮虧2萬

    2021-12-15 12:22:42 來源 : 解奧

    解奧 徐超

    2016年在美國納斯達克上市、2018年在香港聯交所上市、2021年12月15日在科創板上市,拿下美股、港股、A股“全壘打”的醫藥巨頭百濟神州有限公司(簡稱“百濟神州”,科創板代碼N百濟-U,688235),上市首日破發,最低價到155.02元/股。與此同時,百濟神州同日在在港交所、隔夜美股的股價均下跌。

    百濟神州按照發行價192.6元/股、中一手新股500股計算,上市首日中簽股民的一手虧損額在2萬元上下。百濟神州科創板總市值2242億。

    迄今未盈利

    招股書披露,百濟神州是一家全球性、商業階段的生物科技公司,專注于研究、開發、生產以及商業化創新型藥物。截至招股說明書簽署日,百濟神州共有3款自主研發藥物處于商業化階段:分別為BTK小分子抑制劑百悅澤?(BRUKINSA?,澤布替尼膠囊,zanubrutinib),抗PD-1單抗百澤安?(替雷利珠單抗注射液,tislelizumab)和PARP抑制劑百匯澤?(帕米帕利膠囊,pamiparib)。

    百濟神州在招股書中說明,自己是一家迄今尚未盈利的生物科技公司。2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月,公司歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-47.47億元、-69.15億元、-113.84億元及-24.93億元。2021年1-9月凈利潤虧損超55億元。

    未盈利的原因,百濟神州在招股書中說,由于公司屬于生物科技公司,目前保持持續高額研發投入。藥物早期發現、臨床前研究、臨床開發、監管審查、生產、商業化推廣等多個環節,且各項環節均需資金投入,才能產生藥品銷售收入。2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月,百濟神州經營活動現金流量凈額分別為-42.00億元、-55.46億元、-51.80億元及-19.47億元。

    募資額超200億,科創板第二

    招股書披露,百濟神州此次科創板募集資金將投入以下項目:藥物臨床試驗研發項目、研發中心建設項目、生產基地研發和產業化項目、營銷網絡建設項目及補充流動資金。

    百濟神州披露的公告顯示,本次發行募集資金總額約221.6億元(行使超額配售選擇權之前);254.84億元(全額行使超額配售選擇權之后);扣除發行費用后,募集資金凈額約216.3億元(行使超額配售選擇權之前);249.07億元(全額行使超額配售選擇權之后)。就此計算,百濟神州此次科創版上市募資額超過200億,排到整個科創板迄今為止公司募資額度第二高。

    對醫藥行業情有獨鐘的高瓴資本,也出現在百濟神州的股東名單中。占公司已發行股份總數的12.21%的HHLR Fund, L.P.背后管理人及一致行動人,同為高瓴資本集團控制的管理公司。

    根據百濟神州12月7日晚間公布的發行結果,網上投資者繳款認購數量約為4038.70萬股,認購資金約為77.78億元;網下投資者認購數量約為5637.72萬股,認購資金約為108.58億元。

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